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海格通信:长江证券调研海格通信

作者:habao 来源: 日期:2018-8-22 22:25:16 人气: 标签:机构怎么看海格通信

  3月29日,呈瑞投资,华商基金,交银施罗德,易方达等明星机构在内的43家机构对公司进行调研。

  在党的十九大以后,新的成立,装备订货的决策模式已正常化,后续装备订货将陆续。在新成立的陆军市场已经进行的统型产品竞标中,公司已全纹身的忌讳和讲究部入围,并处于领先的,为后续新一代信息化装备订货争取奠定了的基础。

  一是公司从四年前瞄准民航业务,根据民航通导设备的需求,成立了海格云熙公司,主要围绕民航通导设备的研制。目前已获得9个民用航空空中交通通信设备的使用许可证,包括中国民用航空局颁发的首个“国产甚高频地空通信共用系统”正式使用许可证,公司技术水平与国外厂家相当,处于国内领先、国际先进水平。

  二是公司去年收购西安驰达飞机,主要为飞机主机厂等提供金属零件、复合材料零件等加工制造和部件装配,具备一定的地域和专业优势。2017年经营业绩较好,未来两年的市场订单充足。目前驰达飞机正在与国内外飞机制造商开展业务合作。

  三是模拟仿真业务方面,摩诘创新成功研制的国内第一台自主知识产权的军用飞机高等级飞行模拟器,突破了我国高等级飞行模拟器研制的技术难题,填补了国内空白,未来三年预计还会有一定量的订货需求。

  可以预见军品市场的竞争会逐步放开,但在未来几年大的格局不会改变,军工业务在一些特定领域具有一定的门槛效应。对于用户需求的理解、掌握和消化以及真正做出符合用户需求的产品,不是一个简单的技术问题。目前公司也做产业链的延伸、领域的拓展和用户界面的不断纵深。公司时刻关注未来的发展趋势,主动迎接挑战,一方面夯实技术基础,朝着认准的方向坚定的走下去;二是发挥自身的核心竞争力,加强与央企集团的合作,实现共赢。

  (1)公司秉承悠久的军工产业历史,具有60多年的无线通信、定位研发与生产经验,是国内军用无线通信行业龙头企业。

  (2)公司突破核心技术,掌握技术体制,拥有北斗“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全产业链研发与服务能力。

  (3)在北斗行业中,各厂家盈利能力差别很大。公司北斗产品完全自主研制,在行业中最大的竞争力是产品的自主性以及盈利能力的比较优势,并以此支撑科研的高投入,使得公司能够在下一阶段的竞争中继续保持技术领先。

  (4)中国发展自有的北斗卫星定位系统,是关乎国计民生的国家战略,公司的国资控股上市公司背景具有一定的资源优势。

  公司在北斗业务方面一直与很多高校维持长期的合作关系,例如国防科大、、上海交大、北航、哈工大等国内一流高校。公司目前在业内有着最大的一支研发团队,做好核心技术的突破,合作的消化,产品研制的应用和推广。

  受国家军队体制编制影响,公司2017年军品业务收入有所下降,导致民品业务占比上升,目前的军民业务比重大约为35%:65%,预计2018年会有新变化。

  2017年几大兵种陆续在做研制改进,预计2018年上半年结束,2018年预计会有较好的订货预期。卫星通信业务下一步工作重点是根据用户提出的要形成一揽子的使用需求、联合作战等要求,梳理出共性,形成一体化的总体设计、一系列的通信传输标准和一致性的消息处理,以满足一定量的应用场景。

  公司的业务发展既要做“加法”也要做“减法”,未来公司会继续围绕“无线通信、北斗、航空航天、软件与信息服务”四大业务板块进行梳理和分析。通过“企业是否有持续的盈利能力”、“领域是否有足够的市场空间”、“企业是否有竞争力能够获得份额”、“与主业的关联性”等维度进行研判,对现有业务和新业务做“加法”或“减法”的依据。

  公司在去年已经提出要建立母、子公司在专业上、市场上和地域上的协同,今年会加大力度去推。公司将通过整个集团内部的协同,提高资源利用率,控制成本。

  关键词: 虚拟现实,北斗,军民融合,航母概念,反恐概念,智能交通,中国,深港通,融资融券,参股新三板,广东国资整合,广东省,大订单,广东板块,通信终端设备

  本文由 恒宇国际(www.neivn.cn)整理发布

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